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Antes de cargar en cantidad conviene decidir dos cosas: qué datos querés guardar de cada proveedor y de cada comprobante, y desde dónde pagás (cajas de efectivo y cuentas bancarias). Todo se puede cambiar después. Necesitás ser Administrador.

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Datos de cada proveedor

En Proveedores, abrí el menú ⋯ (arriba a la derecha) y elegí Configurar campos.
Panel Datos de cada proveedor: Nombre fantasía requerido; Identificación fiscal, Razón social, Condición fiscal, Email, Teléfono, Dirección, Localidad, Provincia y Código postal opcionales, cada uno con su selector de estado
  • Nombre fantasía siempre se pide: identifica al proveedor en listados, búsquedas y reportes.
  • Cada uno de los demás datos tiene tres estados: Requerido (no se puede guardar un proveedor sin él), Opcional o Apagado (no aparece en el formulario).
  • Identificación fiscal (CUIT, RUT u otra) evita proveedores y facturas duplicadas y figura en la orden de pago.
  • Razón social y Dirección también se imprimen en la orden de pago. La razón social se sugiere como titular de sus cuentas bancarias.
Los cambios se guardan solos; Listo cierra el panel.
Si importás proveedores desde Excel y la planilla trae localidad, provincia o código postal, esos datos se guardan y el campo queda activo aunque antes estuviera apagado.

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Agregar un dato propio

Al final del panel, Agregar campo crea un dato que tu organización necesita y Fint no trae, por ejemplo la persona de contacto o el número de Ingresos Brutos. Elegís el nombre, el tipo (texto, número, fecha, lista de opciones, selección múltiple, sí/no, email, teléfono, link o importe) y si es Requerido.
Diálogo Agregar campo con el nombre Persona de contacto, tipo Texto y el interruptor Requerido apagado
Los campos que agregás aparecen en el formulario del proveedor y se pueden buscar, filtrar y mostrar como columna en el listado. Desde su menú ⋯ los podés Editar o Eliminar.

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Datos de cada comprobante

En Comprobantes, menú ⋯ → Configurar campos.
Panel Datos de cada comprobante: Proveedor, Tipo de comprobante, Fecha de emisión e Importe total requeridos; Archivo opcional; Datos fiscales requerido con desglose; Vencimiento y Descripción opcionales; Moneda ARS; Comprobante relacionado apagado; Rubro opcional
  • Proveedor, Tipo de comprobante, Fecha de emisión e Importe total siempre se piden. El Archivo del comprobante es opcional.
  • Datos fiscales: letra y número de facturas y notas. A su lado elegís Con desglose (se carga neto gravado, IVA y percepciones) o Sin desglose (solo el total).
  • Vencimiento: ordena qué pagar primero y marca lo vencido.
  • Descripción: identifica gastos sin número en órdenes de pago y búsquedas.
  • Moneda: sumá USD si recibís facturas en dólares. La deuda se registra en pesos con la cotización que cargues; el importe en dólares queda como referencia.
  • Comprobante relacionado: vincula una nota de crédito o débito con su factura.
  • Rubro: una lista de opciones para ver el gasto por categoría y filtrar comprobantes. Desde su menú ⋯ → Editar agregás o quitás opciones.
Edición del campo Rubro, tipo Lista de opciones, con opciones como Librería, Mantenimiento, Comedor y Limpieza

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Los mismos campos en Configuración

Los campos de proveedores y comprobantes también aparecen en Configuración → Campos personalizados, en las secciones Proveedores y Comprobantes de proveedores. Son los mismos: lo que cambies en un lugar se ve en el otro. Ver Campos personalizados.
Campos personalizados con la sección Proveedores (Razón social, Condición fiscal, Email, Teléfono, Dirección, Localidad, Provincia y Código postal) y la sección Comprobantes de proveedores con Rubro

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Cajas y cuentas de pago

Al registrar un pago elegís de dónde salió la plata: una caja (efectivo) o una cuenta bancaria (transferencia). Para verlas, entrá a Pagos, menú ⋯ → Cajas y cuentas de pago.
  • Cajas: son las cajas de la organización, las mismas del Punto de venta. Con + agregás una nueva escribiendo su nombre.
  • Cuentas bancarias: con + agregás una cuenta con su nombre, banco y, si querés, CBU y alias.
Diálogo Agregar cuenta bancaria con nombre Cuenta corriente Credicoop, banco Credicoop, CBU y alias completos y el botón Agregar cuenta
Sección Cuentas bancarias con Cuenta corriente Credicoop para pagos por transferencia
Las cuentas que ya cargaste en Conciliación también sirven: editá la cuenta y prendé Usar para pagar proveedores. Ver Cuentas bancarias.
Las cajas y cuentas de pago son de tu organización. Las cuentas bancarias de cada proveedor (adonde le transferís) se cargan en su ficha: ver Cuentas de destino.

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Próximos pasos

Proveedores

Cargá tu primer proveedor.

Comprobantes

Subí y aprobá facturas.

Importar desde Excel

Traé todo de una planilla.