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Proveedores es el directorio de quienes le venden o le prestan servicios a tu organización. Cada proveedor tiene una ficha con su saldo, sus cuentas bancarias de destino, sus datos, archivos y notas. Necesitás ser Administrador.
Listado de trece proveedores activos de Colegio Modelo con nombre fantasía, CUIT y razón social, entre ellos Librería San Martín, Transportes El Ceibo y Limpieza Total

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Buscar y filtrar

  • Buscar… encuentra por nombre, identificación fiscal o cualquier dato adicional (por ejemplo, el email).
  • Mostrar elige entre Activos, Archivados o Todos.
  • El botón + agrega un filtro por un dato del proveedor, como la condición fiscal o un campo propio.
  • El ícono de la derecha elige qué columnas ver. Las columnas y filtros se recuerdan cuando volvés.

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Crear un proveedor

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Abrí el formulario

Tocá Crear proveedor.
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Completá los datos

Nombre fantasía es obligatorio. Elegí el País, el tipo de Identificación (CUIT, RUT u otra) y el Número fiscal. Abajo, en Campos adicionales, aparecen los datos que definió tu organización (razón social, condición fiscal, email, etc.).
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Guardá

Tocá Crear proveedor. Se abre su ficha.
Formulario Crear proveedor con Librería San Martín, CUIT 30-71582341-8, razón social, condición fiscal Responsable Inscripto, email y dirección
Fint controla el dígito verificador del CUIT. Si ya existe un proveedor con la misma identificación, te avisa: buscalo antes de crear otro. Si realmente necesitás dos registros con el mismo CUIT, escribí el motivo en Motivo para conservar otro proveedor. ¿Necesitás un dato que no está en el formulario? Agregalo desde Configurar campos: ver Configuración. Para cargar muchos proveedores juntos, usá Importar desde Excel.

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La ficha del proveedor

Tocá un proveedor del listado para abrir su ficha. Arriba tenés las acciones principales: Subir comprobante, Registrar pago y el menú ⋯.
Ficha de Librería San Martín: deuda neta de 655.820 pesos por la factura 0003-00004521, una cuenta de destino del Banco Nación predeterminada y verificada manualmente, y sus datos
La ficha tiene estas secciones:
  • Saldo y Movimientos: la cuenta corriente, con lo pendiente, lo que está en un lote de pago y el crédito disponible. Ver Cuenta corriente.
  • Cuentas de destino: las cuentas bancarias del proveedor.
  • Datos: nombre, identificación, país y los campos adicionales. Editar abre el formulario.
  • Archivos: constancias y contratos del proveedor.
  • Actividad: el historial de cambios y las notas del equipo.

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Cuentas de destino

Son las cuentas bancarias del proveedor adonde le transferís. Para elegir una cuenta como destino de una transferencia, tiene que estar verificada. También podés registrar una transferencia sin cuenta de destino (ver Medios de pago).
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Agregá la cuenta

En Cuentas de destino, tocá +. Completá Banco o entidad, Moneda, el tipo de identificación (CBU, CVU, alias, número de cuenta, IBAN o celular), el número, el Titular y su identificación fiscal. Marcá Usar como cuenta predeterminada si es la habitual, y tocá Guardar cuenta.
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Verificala

La cuenta queda Sin verificar. Confirmá los datos con el proveedor por un canal conocido (teléfono, mail habitual) y, en el menú ⋯ de la cuenta, elegí Verificar manualmente. Anotá cómo la verificaste y tocá Confirmar revisión.
Diálogo Nueva cuenta de destino: Banco Nación, pesos argentinos, CBU de 22 dígitos, titular Librería San Martín S.R.L. y Usar como cuenta predeterminada marcado
Diálogo Revisar cuenta de destino con la nota Confirmé el CBU por teléfono con la administración de la librería
La cuenta pasa a Verificada manualmente, con la fecha y tu nota. Esa revisión la hace tu organización: no es una validación del banco. Desde el menú ⋯ de cada cuenta también podés Editar (los cambios piden una nueva verificación), Usar por defecto o Archivar. Una cuenta archivada no se puede elegir para pagar; su menú ofrece Reactivar. Los pagos anteriores conservan la cuenta que se usó al registrarlos.

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Archivos y notas

En Archivos, el + adjunta la constancia de CBU, la de inscripción en ARCA o un contrato. Se aceptan PDF, JPG, PNG, CSV o XLSX de hasta 20 MB, con una descripción opcional.
Diálogo Adjuntar archivo con constancia-cbu-libreria.pdf y la descripción Constancia de CBU
Quien tenga el enlace directo de un archivo puede abrirlo. No adjuntes información que no corresponda compartir así.
Al final de la ficha, en Actividad, escribí una nota en Deja un comentario… y tocá Publicar. La actividad muestra también quién creó el proveedor, editó sus datos, adjuntó archivos o verificó una cuenta. Si adjuntaste un archivo por error, en su menú ⋯ elegí Quitar archivo: deja de aparecer en la ficha, pero se conserva junto con su historia y los demás registros a los que esté vinculado. Para borrar una nota tuya, pasá el mouse sobre ella, abrí ⋯ y elegí Eliminar. Lo mismo vale para los archivos y notas de un comprobante o de una orden de pago.
Parte baja de la ficha: Archivos con la constancia de CBU y Actividad con una nota sobre los días de entrega, los cambios de datos y el cuadro Deja un comentario con el botón Publicar
Los comprobantes también tienen sus propios archivos y notas: ver Comprobantes.

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Editar, archivar o eliminar

El menú ⋯ de la ficha ofrece:
Menú de la ficha con Editar proveedor, Registrar anticipo, Archivar proveedor y Eliminar proveedor
  • Editar proveedor: cambia sus datos. Tocá Guardar cambios al terminar.
  • Registrar anticipo: ver Anticipos y créditos.
  • Archivar proveedor: lo saca del listado principal y conserva sus comprobantes, pagos y saldo. Lo encontrás con Mostrar → Archivados y lo volvés a usar con Reactivar proveedor.
  • Eliminar proveedor: solo si no tiene comprobantes ni pagos. Si ya operaste con él, archivalo.
Confirmación Archivar proveedor: lo oculta del listado principal y conserva sus comprobantes, pagos y saldo

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Preguntas frecuentes

Si uno no tiene comprobantes ni pagos, eliminalo desde ⋯ → Eliminar proveedor. Si los dos tienen movimientos, archivá el que no vas a usar.
Solo se puede transferir a cuentas activas y verificadas. Si la cuenta está archivada, abrí su menú ⋯ y elegí Reactivar. Si está Sin verificar, confirmá los datos con el proveedor y elegí ⋯ → Verificar manualmente.
Es esperable: cualquier cambio en la cuenta pide una nueva verificación.