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Acá gestionás a todos tus clientes: datos personales, etiquetas, items asignados y estado financiero.
Si tenés activado el módulo de Cuotas institucionales (en Funcionalidades), este módulo se llama Estudiantes en toda la aplicación. Es el mismo módulo — solo cambia el nombre.
Listado de clientes con etiquetas y estado financiero

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Crear Clientes

Para crear un cliente necesitás su nombre y apellido, y al menos un identificador: email o documento (DNI, CUIT, pasaporte, entre otros).Formulario de creación manual de un cliente
Si ya existe un cliente con el mismo email o documento, el sistema no permite crear un duplicado.

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Perfil del Cliente

Al hacer clic en un cliente, accedés a su perfil completo: Perfil del cliente: detalle, items y familia asociada
  • Detalle: Información personal (nombre, documento, email, teléfono, etiquetas) y dos indicadores clave: la condición (que controlás vos) y el estado financiero (calculado automáticamente).
  • Items: Los items y descuentos asignados para el período seleccionado. Desde acá podés asignar nuevos.
  • Familia asociada: Clientes relacionados (ej: hermanos en la misma institución). Permite vincular clientes entre sí para gestionar las cuentas compartidas de una familia.
  • Contactos: Los responsables de pago del cliente (ej: papá, mamá). Un cliente puede ser su propio responsable o tener múltiples. Sus datos son esenciales para la facturación con ARCA y para el acceso al Portal de Contacto.
  • Órdenes: Historial de todas las solicitudes de pago del cliente.
Familia asociada, contactos responsables de pago y órdenes del cliente
  • Actividad: Registro cronológico de todas las acciones realizadas sobre el cliente.
  • Notas: Comentarios internos visibles solo para el equipo administrativo.

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Condición y Baja

La condición del cliente la controlás vos manualmente:
  • Activo: Recibe recordatorios, accede al portal y se le generan facturas.
  • Inactivo: No recibe recordatorios, no accede al portal y no se le generan nuevas facturas.
La baja es reversible: si el cliente vuelve, lo reactivás y recupera todo su historial.

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Estado Financiero

El estado se calcula automáticamente según las facturas del cliente:

Al día

Todas sus facturas están pagadas

Con pagos pendientes

Tiene facturas emitidas pero no vencidas

Con deudas

Tiene facturas vencidas sin pagar

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Próximos Pasos

Items y Descuentos

Configurá qué se les cobra

Órdenes y Liquidaciones

Generá facturas para tus clientes

Portal de Contacto

Donde los contactos pagan