Tutorial en Video
Crear Clientes
- Creación manual
- Importación masiva
- Exportar
Para crear un cliente necesitás su nombre y apellido, y al menos un identificador: email o documento (DNI, CUIT, pasaporte, entre otros).
Si ya existe un cliente con el mismo email o documento, el sistema no permite crear un duplicado.
Perfil del Cliente
Al hacer clic en un cliente, accedés a su perfil completo:- Detalle: Información personal (nombre, documento, email, teléfono, etiquetas) y dos indicadores clave: la condición (que controlás vos) y el estado financiero (calculado automáticamente).
- Items: Los items y descuentos asignados para el período seleccionado. Desde acá podés asignar nuevos.
- Familia asociada: Los responsables de pago del cliente (ej: papá, mamá). Un cliente puede ser su propio responsable o tener múltiples. Sus datos son esenciales para la facturación con ARCA y para el acceso al Portal de Contacto.
- Contactos: Clientes relacionados (ej: hermanos en la misma institución). Permite vincular clientes entre sí para facilitar la gestión familiar.
- Órdenes: Historial de todas las solicitudes de pago del cliente.
- Actividad: Registro cronológico de todas las acciones realizadas sobre el cliente.
- Notas: Comentarios internos visibles solo para el equipo administrativo.
Condición y Baja
La condición del cliente la controlás vos manualmente:- Activo: Recibe recordatorios, accede al portal y se le generan facturas.
- Inactivo: No recibe recordatorios, no accede al portal y no se le generan nuevas facturas.
Estado Financiero
El estado se calcula automáticamente según las facturas del cliente:Al día
Todas sus facturas están pagadas
Con pagos pendientes
Tiene facturas emitidas pero no vencidas
Con deudas
Tiene facturas vencidas sin pagar