Crear y Revisar una Liquidación

Una liquidación prepara órdenes para un período. Fint toma los items de Liquidación aplicables y sus descuentos, y agrupa en una orden los conceptos de cada cliente activo.

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Antes de empezar

Verificá estos puntos:

• Los items de Liquidación están activos y vigentes para el período.
• Cada item está asignado a los clientes que correspondan.
• Los descuentos tienen el alcance y las condiciones correctas.
• Los clientes que deban recibir una orden están activos.

Un cliente sin items aplicables no genera una orden. Un cliente inactivo tampoco se incluye.

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1. Crear la liquidación

Entrá en Órdenes, abrí la pestaña Liquidaciones y seleccioná Nueva Liquidación. Completá:

• Nombre: una referencia clara, como “Cuotas marzo 2027”.
• Período: el mes al que corresponden los items.
• Fecha de vencimiento: el límite de pago de las órdenes.

La fecha de vencimiento no puede ser anterior al período. Si elegís una fecha anterior a hoy, el formulario avisa que las órdenes se crearán vencidas. Mientras exista una liquidación Pendiente o Enviando para el período, no podés crear otra para el mismo mes.

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2. Entender el estado Pendiente

Al crearla, la liquidación aparece como Pendiente. Esta etapa permite revisar sus órdenes antes de iniciar el envío. El listado muestra nombre, período, cantidad de clientes, monto a cobrar y estado. El filtro Estado ofrece Pendiente y Enviado; el filtro Período usa los meses disponibles.

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3. Revisar las órdenes

Abrí la liquidación Pendiente. El detalle muestra sus órdenes y permite buscarlas por cliente. También podés filtrar por etiquetas. Cada fila muestra cliente, importe, cantidad de items y estado. Seleccioná una orden para revisar sus items, descuentos, total, vencimiento y estado.

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4. Decidir cómo continuar

Si los clientes, items o importes no coinciden con lo esperado, no inicies el envío. Usá la guía de corrección, envío y cancelación para revisar cada caso y conocer qué conserva el sistema al cancelar.

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Próximos pasos