Crear y Revisar una Liquidación

Una liquidación prepara órdenes para un período. Fint toma los items de Liquidación aplicables y sus descuentos, y agrupa en una orden los conceptos de cada cliente activo.

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Antes de empezar

Verificá estos puntos:

• Los items de Liquidación están activos y vigentes para el período.
• Cada item está asignado a los clientes que correspondan.
• Los descuentos tienen el alcance y las condiciones correctas.
• Los clientes que deban recibir una orden están activos.

Un cliente sin items aplicables no genera una orden. Un cliente inactivo tampoco se incluye.

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1. Crear la liquidación

Entrá en Órdenes, abrí la pestaña Liquidaciones y seleccioná Nueva Liquidación. Completá:

• Nombre: una referencia clara, como “Cuotas marzo 2027”.
• Período: el mes al que corresponden los items.
• Fecha de vencimiento: el límite de pago de las órdenes.

La fecha de vencimiento no puede ser anterior al período. Si elegís una fecha anterior a hoy, el formulario avisa que las órdenes se crearán vencidas. Mientras exista una liquidación Pendiente o Enviando para el período, no podés crear otra para el mismo mes. Si esa liquidación ya está Enviada o Cancelada, sí podés volver a liquidar el mes: Fint no vuelve a incluir conceptos que ya tienen una orden cobrada, parcial o bonificada. Las Por Cobrar que cancelaste sí pueden volver a salir. Si no queda nada, el alta dice No se encontraron items para el período seleccionado.

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2. Entender el estado Pendiente

Al crearla, la liquidación aparece como Pendiente. Esta etapa permite revisar sus órdenes antes de iniciar el envío. El set de clientes queda fijado al crear. Un alumno que asignás después no entra a esa liquidación: hay que guardar el item (recalcula las órdenes de ese lote) o borrar y recrear. El + de una orden suma un concepto a un cliente que ya está; no crea una orden nueva. El precio de un item se ve en vivo mientras está Pendiente. Las órdenes ya Enviadas no se recálculan: el nuevo monto vale para lo que sigue. Las becas se acumulan: cada porcentaje se calcula sobre los cargos fijos, no sobre el resultado de la otra. El listado muestra nombre, período, cantidad de clientes, monto a cobrar y estado. El filtro Estado ofrece Pendiente y Enviado; el filtro Período usa los meses disponibles. Pendiente = lote armado, todavía no sale al portal. Enviando = se están generando las órdenes. Enviada = las órdenes ya salieron. Cancelada = lote dado de baja. La fecha de vencimiento la cargás al crear el lote y aplica a todas las órdenes. El formulario propone el día 10 del mes del período.

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3. Revisar las órdenes

Abrí la liquidación Pendiente. El detalle muestra sus órdenes y permite buscarlas por cliente. También podés filtrar por etiquetas. Cada fila muestra cliente, importe, cantidad de items y estado. Seleccioná una orden para revisar sus items, descuentos, total, vencimiento y estado.

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4. Decidir cómo continuar

Si los clientes, items o importes no coinciden con lo esperado, no inicies el envío. Usá la guía de corrección, envío y cancelación para revisar cada caso y conocer qué conserva el sistema al cancelar.

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Próximos pasos