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Esta guía te ayuda a representar una familia sin mezclar dos relaciones distintas: clientes vinculados entre sí y personas responsables de pagar.

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Antes de empezar: no son lo mismo

Familia asociada

Agrupa perfiles de clientes, por ejemplo, dos hermanos. Cada integrante sigue teniendo su propio perfil.

Contactos

Reúne responsables de pago. Cada responsable puede abrir su portal y pagar por los clientes que tenga asignados.
Relacionar dos clientes en Familia asociada no crea un responsable de pago. Para habilitar a una persona como pagadora, agregala también en Contactos.

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Asociar clientes de una familia

Primero creá los perfiles que querés relacionar. Después:
1

Abrí uno de los perfiles

Desde Clientes, buscá a la persona y abrí su detalle.
2

Desplegá Familia asociada

Abrí la sección y presioná el botón +.
3

Elegí el otro cliente

Buscalo en el selector y confirmá la asociación. Su nombre queda visible dentro de la sección.
Para retirar el vínculo, abrí el menú de tres puntos junto al nombre y elegí Desasociar cliente o Desasociar estudiante, según el nombre de tu módulo. Desasociar quita la relación familiar; no elimina ninguno de los perfiles. Cuando hay importes pendientes, el perfil puede separar en Deuda el total Familiar del importe Individual del cliente.

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Agregar un responsable de pago

1

Abrí Contactos

Dentro del perfil del cliente, desplegá Contactos y presioná +.
2

Elegí cómo incorporarlo

Usá Asignar uno existente si la persona ya paga por otro cliente. Elegí Crear nuevo si todavía no existe.
3

Completá los datos necesarios

Al crear uno nuevo, cargá su identidad y los datos de contacto que correspondan. Necesita un email para recibir el enlace al portal por ese medio.
4

Comprobá la relación

El responsable debe aparecer dentro de Contactos. Abrí su menú para editarlo, entrar al portal o enviar el enlace por email.
Secciones Familia asociada y Contactos, con Paula Montes como responsable de pago
Un mismo responsable puede estar asignado a varios clientes. En su portal puede ver a las personas vinculadas y sus órdenes desde un único acceso.

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Abrir o enviar el portal

En el menú de un responsable tenés dos acciones:
  • Ir al portal abre su acceso para que compruebes qué información tiene disponible.
  • Enviar mail con link al portal envía el enlace a la dirección registrada.
La interfaz no muestra una acción separada para copiar el enlace desde ese menú. Antes de enviar el email, verificá que el responsable tenga una dirección válida.

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Cambiar una relación

Usá Desasignar contacto cuando una persona ya no deba pagar por ese cliente. Esa acción quita su acceso a las facturas de ese perfil. Si el responsable continúa asociado a otros clientes, conserva los vínculos restantes. Si sólo querés corregir sus datos, elegí Editar en lugar de desasignarlo.

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Próximos pasos

Portal de Contacto

Conocé el recorrido que ve el responsable.

Condición y estado

Administrá altas y bajas sin confundirlas con deuda.

Órdenes y Liquidaciones

Generá las órdenes que aparecerán en el portal.