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Las reglas viven en Conciliación → Reglas. Se evalúan al importar un extracto y cuando Fint vuelve a identificar un movimiento. Una regla no concilia sola. No registra el pago ni cierra la orden. Solo prepara el movimiento: asigna el responsable, una categoría, una nota o lo marca como ignorado. Después, Fint sugiere órdenes y vos confirmás. Listado de reglas con el auto-match por documento y una regla para transferencias familiares

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Qué hace Fint aunque no crees reglas

Si el extracto trae documento de origen (CUIT o DNI), Fint intenta reconocer al responsable comparándolo con:
  • El documento del responsable de pago.
  • El documento de un estudiante vinculado.
  • El documento de un pagador asociado.
Cuando hay coincidencia, el movimiento queda asignado y Fint arma sugerencias con las órdenes pendientes de esa familia. Si no hay documento o hay varios posibles, el movimiento sigue En revisión para que lo asignes a mano.

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Crear una regla

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Abrí Reglas

Entrá a Conciliación → Reglas y presioná Nueva regla.
2

Nombrala

Usá un nombre que describa el caso, por ejemplo Transferencias familiares. La descripción es opcional.
3

Definí cuándo se aplica

Agregá al menos una condición. Podés exigir que se cumplan todas o cualquiera.Los campos más útiles son la descripción del movimiento, el monto, la dirección (entrada o salida), el CUIT, el CBU, el documento o el nombre de origen.
4

Elegí qué hace

Una regla puede hacer una o más de estas acciones:
  • Asignar contacto: un responsable fijo, o el contacto cuyo documento coincida con el de la transferencia.
  • Asignar categoría: Transferencia, comisión, tarjeta, impuesto u otra categoría de la institución.
  • Agregar nota: un texto que queda en el movimiento.
  • Ignorar transacción: el movimiento no entra a revisión. Usalo para débitos o filas que no son un cobro.
En el ejemplo, la descripción contiene “transferencia familiar” y la acción es asignar el contacto cuyo documento coincide con el de la transferencia.Formulario de una regla habilitada: si la descripción contiene transferencia familiar, asignar el contacto por documento
5

Definí el alcance

Si hay más de una cuenta, podés aplicarla a todas o solo a algunas. Con una sola cuenta, Fint no muestra este paso.
6

Guardá

Dejá la regla habilitada y presioná Crear Regla. La próxima carga de extracto ya la usa.
Si varias reglas coinciden con el mismo movimiento, Fint aplica solo la primera. El resto no se ejecuta.

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Ejemplos

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Qué no hace una regla

  • No confirma la conciliación ni crea el pago.
  • No elige sola las órdenes: eso lo hace la sugerencia y lo revisás vos.
  • No consume un saldo a favor del mes anterior.
Para el recorrido de un ingreso ya identificado, consultá Conciliar un ingreso. Para combinaciones que no cierran exactas, Preguntas frecuentes.

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Próximos pasos

Subir un extracto

Importá movimientos y dejá que las reglas se apliquen

Conciliar un ingreso

Revisá la sugerencia y confirmá el pago

Preguntas frecuentes

Varios períodos, mora parcial e importes de más