> ## Documentation Index
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# Órdenes y Liquidaciones
> Generá facturas individuales o masivas, y gestioná todo el ciclo de cobro desde un solo lugar
Una **orden** es una factura individual que un cliente debe pagar. El módulo de **Órdenes** centraliza toda la facturación en tres tabs:
Todas las facturas individuales, sin importar su origen
Facturación masiva basada en items asignados a clientes
Cobros recurrentes generados desde Links de Pago
## Tutorial en Video
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## Órdenes
### ¿De dónde vienen las órdenes?
Cada orden tiene un origen distinto, pero todas se gestionan desde el mismo lugar:
Creadas por un administrador para cobros puntuales
Generadas masivamente al ejecutar una [liquidación](#liquidaciones)
Creadas cuando alguien compra desde un [Link de Pago](/docs/guides/links-pago)
Generadas periódicamente por una [suscripción activa](/docs/guides/suscripciones)
Creadas al vender entradas de un [Evento](/docs/guides/eventos)
### Listado de Órdenes
El listado muestra todas las órdenes con su **número**, **descripción**, **fecha de vencimiento**, **cliente**, **importe** y **estado**. Usá el buscador para encontrar órdenes por nombre del cliente o descripción, y los filtros de **Estado** y **Etiquetas** para acotar resultados.
### Estados de una Orden
Enviada, pendiente de pago
Pagada en su totalidad
Un administrador registró un pago parcial
Cancelada administrativamente
Los descuentos redujeron el monto a cero
Superó la fecha de vencimiento sin pago
### Detalle de una Orden
Al hacer clic en una orden, se abre un panel con toda la información:
* **Cliente**: Nombre y etiquetas del cliente (clickeable para ir a su perfil)
* **Actividad**: Timeline con el historial de cambios de la orden
* **Items**: Desglose de los conceptos facturados y el total
* **Pagos**: Pagos asociados a esta orden (manuales u online)
* **Detalle**: Número de orden, cliente, importe base, total pagado, estado, fecha de vencimiento y origen (ej: de qué liquidación proviene)
### Crear una Orden Manual
Para cobros puntuales que no forman parte de una liquidación:
Ingresá el **monto total**, una **descripción** del cobro, seleccioná el **cliente** y elegí la **fecha de vencimiento**.
Activá el toggle **"Enviar por correo electrónico"** para que el cliente reciba la factura por email con un enlace al [Portal de Contacto](/docs/guides/portal-contacto) donde puede pagarla.
La vista previa de la derecha muestra cómo se verá la factura. Cuando esté lista, confirmá para crearla.
### Importar desde Excel
Para crear múltiples órdenes de una vez, hacé clic en **"Importar Excel"**, descargá el modelo con las columnas correctas, completalo y subilo.
### Exportar
Hacé clic en **"Exportar"** para descargar las órdenes en formato Excel.
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## Liquidaciones
La liquidación es la herramienta central de facturación masiva. En lugar de crear órdenes una por una, Fint genera automáticamente una orden para cada cliente basándose en los [items de liquidación](/docs/guides/items-descuentos) que tenga asignados.
### ¿Cómo funciona?
La liquidación es completamente **item-céntrica**: vos configurás los items y los asignás a clientes, y la liquidación se encarga del resto.
Al crear una liquidación para un período (ej: Marzo 2024), Fint busca todos los clientes que tengan items de liquidación pendientes para ese mes — es decir, items cuya vigencia incluya ese período y que todavía no tengan una orden generada. Con esa información, crea **una orden por cliente** que incluye todos sus items aplicables y sus [descuentos](/docs/guides/items-descuentos#descuentos) correspondientes.
Cada orden incluye todos los items del cliente con sus [descuentos](/docs/guides/items-descuentos#descuentos) aplicados automáticamente.
### Crear una Liquidación
Hacé clic en **"+ Nueva Liquidación"** e ingresá un **nombre** descriptivo (ej: "Cuota Marzo"), el **período** (mes y año) y la **fecha de vencimiento** de las órdenes.
La liquidación se crea en estado **Borrador** junto con todas sus órdenes. Este es el momento de revisar que todo esté correcto: los clientes incluidos, los items facturados y los montos calculados.
Podés buscar órdenes dentro de la liquidación y filtrar por **etiquetas** del cliente. Al hacer clic en una orden, ves su detalle completo con el desglose de items.
Cuando todo esté correcto, enviá la liquidación. Esto cambia cada orden de borrador a **Por cobrar** y envía un **email a cada cliente** con su factura y un enlace al [Portal de Contacto](/docs/guides/portal-contacto) para pagar.
### Corregir Errores en Borrador
Mientras la liquidación está en borrador, es un **reflejo en vivo** de los items asignados a tus clientes. No se editan los montos ni las órdenes directamente — todo se gestiona desde los items:
* **Sobra una orden**: Desvinculá el item del cliente (desde [Items y Descuentos](/docs/guides/items-descuentos) o desde el detalle de la orden dentro de la liquidación). La orden desaparece automáticamente.
* **Falta una orden**: Asigná el item al cliente que falta. La liquidación se actualiza sola con la nueva orden.
* **Monto incorrecto**: Revisá los items y descuentos asignados al cliente y corregí lo que corresponda.
Si eliminás un item desde el detalle de una orden en la liquidación, eso también **desvincula al cliente de ese item para futuras liquidaciones**. Fint te pide confirmación antes de hacerlo.
### Descuentos y Casos Especiales
Los descuentos se aplican automáticamente al generar la liquidación. Hay dos situaciones especiales:
* **Monto = \$0** (bonificación total): La orden se genera con estado **Bonificado**. No requiere pago, pero queda registrada.
* **Monto negativo**: Indica un error en la configuración de descuentos. La liquidación **no se puede enviar** hasta que se corrija. Las órdenes con problemas se marcan visualmente para que puedas identificarlas rápido.
### Cancelar una Liquidación
Podés cancelar una liquidación ya enviada. Esto elimina todas las órdenes que aún no fueron pagadas — las que ya tienen un pago registrado se mantienen intactas.
Solo podés tener **una liquidación en borrador** por período. Si necesitás crear otra para el mismo mes, primero enviá o eliminá la que está en borrador.
### Intereses por Mora
Si un item tiene activado **"Generar intereses por mora"** (configurado en [Items y Descuentos](/docs/guides/items-descuentos)), los intereses se calculan automáticamente cuando la orden supera la fecha de vencimiento. El porcentaje de interés se define en [Configuración](/docs/guides/configuracion).
### Listado de Liquidaciones
El listado muestra todas las liquidaciones con su **nombre**, **período**, **cantidad de clientes**, **monto total a cobrar** y **estado**. Podés filtrar por **Estado** y **Período**.
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## Preguntas Frecuentes
No se genera orden para ese cliente. Asegurate de tener los [items configurados](/docs/guides/items-descuentos) y asignados antes de liquidar.
No, cada liquidación se ejecuta manualmente para que puedas revisar los montos antes de enviar.
Solo un **administrador** puede registrar pagos parciales de forma manual. Desde el Portal de Contacto, el cliente paga el monto completo.
## Próximos Pasos
Configurá los conceptos antes de liquidar
Historial de pagos recibidos
Enviá recordatorios de pago