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# Clientes

> Gestioná clientes, responsables de pago y su información

Acá gestionás a todos tus clientes: datos personales, etiquetas, items asignados y estado financiero.

## Tutorial en Video

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## Crear Clientes

<Tabs>
  <Tab title="Creación manual" icon="user-plus">
    Para crear un cliente necesitás su **nombre y apellido**, y al menos un identificador: **email** o **documento** (DNI, CUIT, pasaporte, entre otros).

    <Info>
      Si ya existe un cliente con el mismo email o documento, el sistema no permite crear un duplicado.
    </Info>
  </Tab>

  <Tab title="Importación masiva" icon="file-import">
    Importá múltiples clientes desde un archivo **Excel o CSV**.

    <Steps>
      <Step title="Descargá el modelo">
        Usá el botón **"Descargar modelo de Excel"** para obtener la plantilla con las columnas correctas.
      </Step>

      <Step title="Completá el archivo">
        Organizá los datos en columnas: nombre, apellido, email, documento, etc.
      </Step>

      <Step title="Subí el archivo">
        Desde el módulo de Clientes, hacé clic en **"+ Crear" > "Importar excel"** y seleccioná tu archivo.
      </Step>

      <Step title="Revisá y confirmá">
        Verificá que los datos se hayan mapeado correctamente antes de confirmar.
      </Step>
    </Steps>

    <Info>
      Podés activar la opción **"Enviar email de bienvenida"** para que cada cliente importado reciba automáticamente un email con el enlace a su [Portal de Contacto](/docs/guides/portal-contacto).
    </Info>
  </Tab>

  <Tab title="Exportar" icon="file-export">
    Exportá tu listado de clientes a **Excel** con filtros opcionales por etiquetas, condición (activo/inactivo) o items asignados.
  </Tab>
</Tabs>

## Perfil del Cliente

Al hacer clic en un cliente, accedés a su perfil completo:

* **Detalle**: Información personal (nombre, documento, email, teléfono, etiquetas) y dos indicadores clave: la **condición** (que controlás vos) y el **estado** financiero (calculado automáticamente).
* **Items**: Los [items y descuentos](/docs/guides/items-descuentos) asignados para el período seleccionado. Desde acá podés asignar nuevos.
* **Familia asociada**: Los **responsables de pago** del cliente (ej: papá, mamá). Un cliente puede ser su propio responsable o tener múltiples. Sus datos son esenciales para la [facturación con ARCA](/docs/guides/facturacion-arca) y para el acceso al [Portal de Contacto](/docs/guides/portal-contacto).
* **Contactos**: Clientes relacionados (ej: hermanos en la misma institución). Permite vincular clientes entre sí para facilitar la gestión familiar.
* **Órdenes**: Historial de todas las solicitudes de pago del cliente.
* **Actividad**: Registro cronológico de todas las acciones realizadas sobre el cliente.
* **Notas**: Comentarios internos visibles solo para el equipo administrativo.

## Condición y Baja

La **condición** del cliente la controlás vos manualmente:

* **Activo**: Recibe recordatorios, accede al portal y se le generan facturas.
* **Inactivo**: No recibe recordatorios, no accede al portal y no se le generan nuevas facturas.

La baja es **reversible**: si el cliente vuelve, lo reactivás y recupera todo su historial.

## Estado Financiero

El **estado** se calcula automáticamente según las facturas del cliente:

<CardGroup cols={3}>
  <Card title="Al día" icon="check-circle">
    Todas sus facturas están pagadas
  </Card>

  <Card title="Con pagos pendientes" icon="clock">
    Tiene facturas emitidas pero no vencidas
  </Card>

  <Card title="Con deudas" icon="exclamation-triangle">
    Tiene facturas vencidas sin pagar
  </Card>
</CardGroup>

## Próximos Pasos

<CardGroup cols={3}>
  <Card title="Items y Descuentos" icon="tags" href="/docs/guides/items-descuentos">
    Configurá qué se les cobra
  </Card>

  <Card title="Órdenes y Liquidaciones" icon="file-invoice" href="/docs/guides/solicitudes-pago">
    Generá facturas para tus clientes
  </Card>

  <Card title="Portal de Contacto" icon="house-user" href="/docs/guides/portal-contacto">
    Donde los contactos pagan
  </Card>
</CardGroup>